西王食品:新增股份变动报告及上市公告书

公司整体董事接纳本新增股份变化宣告及上市公报书不存在虚伪记载、给错误的劝告性 断言或伟大缺漏,它的真理、诚实和完整性承当相适合的法度责任。

整体董事署名:

王棣

王大宏 董华 韩本文

西王食品股份少量地公司

年 月 日

这事内心的成绩行新增股份96,198,152股,发行价钱为人民币/股,将在2018 2001年2月13日在深圳份买卖所上市。

这次发行中,金融家接受的份紧密的期限为12个月。,上市动员时期为2019年。 2月13日(非买卖日推延)。

争辩深圳份买卖所中间定位事情分类,这事内心的成绩行新增股份上市日公 不制服公司股价,限度局限份买卖的涨跌。

这次私募发行填写后,公司的股权分派适合SHE的份上市分类。 暂时上市学期。

一、文人基本数据 …………..5

二、这次发行完成的中间定位按次 …………..5

三、现期基本使适应 …………..8

四、产生与宾语简介 …………..8

五、现期中间定位机构 …………..14

一、发行前后流行音乐十大畅销唱片股票持有者持股使适应 …………..16

二、这事成绩对公司的假装 …………..17

一、财务宣告及中间定位财务数据 …………..21

二、财务状况辨析 …………..23

三、产生结果的生产率辨析 …………..26

四、限期本钱辨析 …………..27

五、偿债生产率辨析 …………..28

六、资产周转生产率辨析 …………..28

七、资产流动辨析 …………..29

一、筹款测算表 …………..31

二、筹资覆盖筹集罪状基本使适应 …………..32

三、募集资产专项贮藏中间定位数据 …………..33

一、合规性总结反对的理由 …………..34

二、保证者协定次要愿意的 …………..34

三、上市提议 …………..43

一、保证者宣布参加竞选 …………..45

二、文人代理人宣布参加竞选 …………..46

三、审计机关对猜想 …………..47

四、验资机构对猜想 …………..48

除非本预告宣告中另有规则,以下略语具有以下意义: 发行人、股票持有者及关系方

公司、发行人、股票上市的公司、

西王食品

西王食品股份少量地公司
董事会 西王食品股份少量地公司董事会
股票持有者大会 西王食品股份少量地公司股票持有者大会
现实把持人 王勇老师
西王圆、股份股票持有者 西王圆股份少量地公司
Kerr、克尔公司、宾格大众

Kerr Investment Holding 公司.,加拿大安大约省法度

在加拿大安大约省使成为的公司

这次发行

这次发行、这事内心的成绩

西王食品股份少量地公司2016年度非下发行份
A股、份、权益股 人民币权益股,每股面值1元
《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》
《安全法》 中华人民共和国安全法
《规章》 股票上市的公司安全发行规章
《完成细则》 股票上市的公司非下发行份完成细则
本上市告诉书 《西王食品股份少量地公司新增股份变化宣告及上市公报书》
元、万元 人民币元、万元

内阁和生产科

柴纳证监会 柴纳安全人的监督经纪佣金
深圳证券交易所 深圳份买卖所

这次发行的中间阶段

华泰同盟者安全、保证者机具

构、保证者机具构(主承销品使赞成商)

华泰同盟者安全少量地责任公司
文人代理人 现在称Beijing金都代理人事务所
会计人员、审计机构 天健会计人员事务所(特别普通停泊)
验资机构 天健会计人员事务所(特别普通停泊)

公司选派: 西王食品股份少量地公司

英文选派: Xiwang Foodstuffs Co., Ltd.

份买卖所: 深圳份买卖所

份约分: 西王食品

份代码: 000639

法定代理人: 王棣

发行前注册本钱: 454,530,元

使成为日期: 1987年3月18日

处所: 山狗舞滨州邹平县西王工业园

事业地址: 山狗舞滨州邹平县西王工业园

邮递区号: 256209

电传代码: 0543-4868888

标号: 0543-4868888

互联网网络网址:

电子邮箱: wangyake@

预包装食品转述转述(有效期以正当理由为准)。对 经纪范围: 食品工业覆盖,进出口事情。(依法须经赞同的筹集罪状)))),经 经中间定位机关赞同后方可形成事情参加运动。

2016年9月19日,公司传唤第十一届董事会第三十二次社交。,关关的深思熟虑与经过 公司使确信非下发行A-S学期的提议、忧虑公司非下发行A股份 谋划的提议、忧虑公司非下发行A股份预案的动机》、忧虑公司上一次恢复健康 集资产应用使适应宣告的动机》、《忧虑这事内心的成绩行A股份不制定关系买卖的 动机》、忧虑公司非下发行A股份募集资产应用可能性辨析宣告的动机》、 《忧虑提请公司股票持有者大会批准的证书董事会全权代表组织这事内心的成绩行A股份中间定位事情 的动机》、短期进项差对我国次要财务指标的假装 忧虑公司采取措施的动机、忧虑逼近三年的公司 (2016-2018 忧虑股票持有者报应安排的动机、 忧虑收买 Kerr Investment Holding 公司.100%股份并签字<股份买卖协定>及其附件 隶属协定票据、论署名<股份买卖协定第一修正案>的动机》、论署名< 股份买卖协定第二修正案>的动机》、论署名<一致股票持有者协定>的动机》、深思熟虑 适合使担忧法度法规的伟大资产收买动机、对忧虑公司本钱的权衡 不制定关系买卖的下级的伟大资产依靠机械力移动票据、《西王食品股份少量地公司忧虑公司伟大 资产买卖谋划的提议、《忧虑<西王食品股份少量地公司伟大资产买卖宣告书(草案)> 买卖次要资产清单<忧虑说明股票上市的公司伟大资产重组 若干成绩的规="若干成绩的规" 定="定">争辩第4条筹集的提议、忧虑赞同公司买卖次要资产< 审计宣告>、<估值宣告>、<备考审阅宣告>的动机》、论感激机构的足够维持闭居生活的收入、估 值得的补助金的合理性、忧虑感激方法与感激宾格及公允性的提议、 忧虑批准的证书董事会处置M的动机。

2016年9月28日,公司传唤第十一届董事会第三十三个一组社交关关的深思熟虑与经过 称许署名<覆盖协定第二修正案>忧虑扩张西王食品(青岛)股份少量地公司本钱的动机、《关 为这次买卖专心致志信誉并批准的证书董事会的提议、《忧虑 为境内特种基金供给物保证的动机》、《忧虑为招商银行股份股份少量地公司供给物保证的动机》、 忧虑修正案<西王食品股份少量地公司募集资产应用行政制度>猜想等。。

2016年10月17日,西王食品传唤2016年第三个一组暂时股票持有者大会深思熟虑称许上述的 动机。

2016年10月25日,西王食品第三届董事会第十一次社交 忧虑修正案<西王食品股份少量地公司2016年度非下发行a股份预案>的动机》、 忧虑修正案<西王食品股份少量地公司2016年度非下发行份募集资产应用可能性>猜想等。。

2016年12月5日,西王食品传唤第十一届董事会第三十七次社交 论署名<股份买卖协定第三修正案>的动机》、论署名<一致股票持有者协定第一 修正案="修正案">猜想等。。

2017年2月3日,西王食品传唤第十一届董事会第三十九点钟次社交关关的深思熟虑与经过 于签字<股份买卖协定第四修正案>的动机》。

2017年2月12日,西王食品传唤第十一届董事会第四十个次社交关关的深思熟虑与经过 于修正<西王食品股份少量地公司2016年度非下发行a股份预案(二次修正稿)> 的动机》、忧虑修正案<西王食品股份少量地公司2016年度非下发行份募集资产>的动机》、忧虑修正案<公司非下发行份摊>的动机》、《忧虑 赞同<备考审阅宣告>、<备考产生结果的预测复核宣告>、<产生结果的预测复核宣告>猜想等。。

2017年4月19日,西王食品传唤第十一届董事会第四十个二次社交深思熟虑经过了 忧虑修正案<西王食品股份少量地公司2016年度非下发行a股份预案>的动机》、忧虑修正案<西王食品股份少量地公司2016年度非下发行份募集>的动机》、《忧虑赞同<备考审阅宣告>的议 判例等。。

2017年10月13日,西王食品传唤2017年第二次暂时股票持有者大会关关的深思熟虑与经过 于公司这事内心的成绩行A股份判决有效期的动机》、忧虑耽搁交付股票持有者大会的成绩 权董事会全权代表组织这事内心的成绩行A股份中间定位事情有效期的动机》。

2017年6月27日,这事内心的成绩行经柴纳证监会发行复核佣金复核经过。

2017年9月21日,西王食品已获证监会赞成1679号。, 这次发行曾经柴纳证监会赞成。。

争辩天健会计人员事务所(特别普通停泊)问题的天健验[2018]2-2号《验资宣告》, 这次发行募集资产一共达1元。元。,669,999,元,人民币减去发行费 19,831,元后,募集资产净总值为1,650,168,元。公司将以股票上市的公司为根底。 安全发行规章、《母板股票上市的公司说明运作展览》 基金募集行政制度的使担忧规则,创办募集资产专户的经纪,特种基金特地。

公司已于2018年1月18日就这次新增股份向柴纳安全对齐结算少量地责任公司 深圳分支关系到中间定位对齐物质的,这扩张发股份于2018年1月19日流行柴纳安全登 深圳股份对齐专心致志受权保付书。经认同,这扩张 份发即将在买卖日完毕前对齐。,正式上市的 东部对齐册。这次发行新增股份的质量为少量地售学期动员股,少量地使赞成期为12个月,估计 上市动员时期为2019年2月13日。。公共假期或感到身体不舒服的日子,话说回来将其扩展到下一节。 独身买卖日。

这次发行的份描述为人民币权益股(A股),份面值为人民币元/股。。

争辩金融家接受使适应,A股发行一共达96,198,152股,整个柄假设的的金融家 下发行份。

这事内心的成绩行份的固定的价格参考日为发行期首日,2017年12月21日。本 次发行价钱将不少于固定的价格参考新来20个买卖日公司A股份买卖平均价格(固定的价格参考 新来20个买卖日A股份买卖平均价格=固定的价格参考新来20个买卖日A股份买卖一共达 /固定的价格参考新来20个买卖日A股份买卖总额)的90%,即发行价钱不少于 元/股。

争辩《接受索取书》忧虑决议发行宾语、发行价钱和可分派股份数字初步,发行对 按订阅价钱,大象是首选、接受要点的留置权、普赖尔接纳专心致志引用表副本、发行人和 保证者机具构(主承销品使赞成商)协商的初步决议,这次发行募集资产覆盖筹集罪状的资产必需品 要量,发行人、保证者机具构(主承销品使赞成商)决议这事内心的成绩行份的发行价钱为 元/股。

争辩现期96,198,152只份数字及发行价钱元/股,这次发行的 募集资产一共达1元。,669,999,元,人民币减去发行费19,831,元 后,募集资产净总值为1,650,168,元。

2017年12月20日,发行人、保证者机具构(主承销品使赞成商)以柱或快递的方法共向 92个发送宾语收回了《西王食品股份少量地公司非下发行份接受索取书》,包罗: 23家安全覆盖基金经纪公司,十家安全公司,六家安全机构,这事内心的成绩行股 公报后关系到接受合同的草约的64名金融家,由于2017年12月 15日收盘后发行人前20名股票持有者说话中肯18名股票持有者(不含股份股票持有者及其关系方)。去除 反复计算一份遗产,这些金融家的总额是92人。。

作为第一轮接受后金融家的接受资产,根 订阅索取证明分类,发行人与保证者机具构(主承销品使赞成商)协商后决议这次发行启动追 附加接受按次。2017年12月28日,发行人和保证者机具构(主承销品使赞成商)以巡回演出发行决议 发行价元/股向休息金融家征询买卖用意。山东聚艺询价第一轮接受 并认同其无,发送订阅第一轮的索取 件的92名假设的宾语收回了《西王食品股份少量地公司非下发行份加强接受索取 书(以下约分附加订阅索取书)。。在此然后,发行人和保证者机具构(主承销品使赞成商) 收到名单绝不是金融家的接受合同的草约,8表现接受用意跟进 家属金融家重行收回加强接受索取。

争辩《接受索取书》忧虑决议发行宾语、发行价钱和可分派股份数字初步,发行对 按订阅价钱,大象是首选、接受要点的留置权、普赖尔接纳专心致志引用表副本、发行人和 保证者机具构(主承销品使赞成商)协商的初步决议,这次发行募集资产覆盖筹集罪状的资产必需品 要量,发行人、保证者机具构(主承销品使赞成商)决议这事内心的成绩行份的发行价钱为 元/股。第一轮发行的宾格是,第一轮筹资479元。,999,元,还没有遂愿 募集资产一共达和接受人少于。争辩订阅索取分类,经西王食 品和保证者机具构(主承销品使赞成商)协商后启动了追附加接受按次。争辩额定的订阅索取证明 决议的分派初步,普赖尔思索专心致志第一轮下标的人。 购买要点的普赖尔级、收到增补的购买定货单的副本时期的普赖尔级,休息未与第一轮接受的 加强接受金融家依接受要点的留置权、接纳增补的购买专心致志副本的普赖尔按次 金融家加强接受必需品。组合艺术品第一轮接受的分派和,结局一期 恳谈8名分派的金融家,发行价钱为人民币/股,发行96,198,152股,募集资产 总额是1。,669,999,元。发行人和保证者机具构(主承销品使赞成商)于2018年1月8日向 获配金融家收回《西王食品股份少量地公司非下发行份缴款告诉书》(以下约分 “《缴款告诉书》”),告诉获配金融家按规则于2018年1月10日午前11点前将认 购款划至保证者机具构(主承销品使赞成商)标明的收款存款。由于2018年1月10日11:00, 除山东双赢工业界基金停泊职业(有少量地停泊)超过的7家金融家均足额交纳申购款。

争辩山东保利赢道具基金一份遗产书面的宣布参加竞选,考虑到其内脏询问,其认 购一共达度不能超过股票上市的公司增发后总树干的5%,这么,在收到报答告诉后, 实缴要点 476,999,元,少于周旋要点479,999,元,接受天平为 2,999,元。山东保利兴业银行基金停泊职业(股份少量地公司)未付天平,999, 元,靖西县王菜、华泰安全同盟者翻阅决议,山东双赢工业界基金停泊职业(有少量地停泊) 按P要点对应股数分派,开端额定接受,填写D的一份遗产融资。,向休息 以某种方式待人的人询问的增补的购买询问。在加强接受索取表明限期内,结果却方瑞关系到了署名的。 增补的购买定货单,附加订阅2,999,元。随后,发行人和保证者机具构(主承销品使赞成商) 向方瑞收回加强报答告诉,加强缴款紧密的时期2018年1月10日正午12点, 方瑞在规则时期内足额交纳了额定接受款。

在这些整洁的然后,发行宾语及可分派股份数、分派要点列举如下:

可分派金融家选派 分派价钱

(元/股)

配股数字(股) 分派要点(元)
1 山东聚益工业界基金停泊职业

少量地停泊)

27,476,958 476,999,
2 泰达宏利基金经纪股份少量地公司 19,239,631 333,999,994.16
3 山狗舞松新(天津)快车道覆盖经纪

股份少量地公司

9,619,815 166,999,988.40
4 深圳九牌本钱经纪股份少量地公司 9,619,815 166,999,988.40
5 方惠岳 9,101,382 157,999,991.52
6 杨庆学 8,870,967 153,999,987.12
7 方瑞 8,813,363 152,999,981.68
8 北信瑞丰基金经纪股份少量地公司 3,456,221 59,999,996.56
一共 96,198,152 1,669,999,

这次发行宾语接受的份均自新增股份上市之日起12个月内不得让。

选派 山东双赢工业界基金停泊职业(有少量地停泊)
处所 山狗舞济南市章丘市汇泉路1号106室
落实事务停泊人 彭鹏蔡
使成为日期 2015年3月26日
公司典型 少量地停泊职业
经纪范围 覆盖非上市职业,股票上市的公司非下发行份覆盖及中间定位买卖

事情。(依法须经赞同的筹集罪状)))),经经中间定位机关赞同后方可形成事情参加运动。

资产获得 法定冠军和冠军资产的流行

山东双赢工业界基金停泊职业(有少量地停泊)接受资产获得于停泊职业合法诈骗和 学到自有资产。

选派 泰达宏利基金经纪股份少量地公司
处所 英兰国际金融核南楼二楼7层
法定代理人 弓劲梅
注册本钱 18,000万元
使成为日期 2002年6月6日
公司典型 少量地责任公司(台湾、香港、澳门合资职业)
经纪范围 1、基金募集;2、基金使赞成;3、资产经纪;4、柴纳证监会答应的休息神召

务。(依法须经赞同的筹集罪状)))),经赞同后,依赞同的愿意的形成经纪参加运动。

动。)

资产获得 泰达宏利增额726资产经纪测算表

泰达宏利基金经纪股份少量地公司接受资产获得于天津开发区宏利值得的增长导向增刊第726号 资产经纪测算表,详细覆盖获得列举如下:

序号 乘积 出资的本的 出资的使均衡
1 天津开发区宏利值得的增长导向增刊第726号
民航托付大灾变571西王食品必然增长

股权覆盖集中基金托付测算表

.1 中航托付股份少量地公司 98.95%
1 泰达宏利值得的增长

使调整或者成为一条直线附加发行数726

合资职业私募股权覆盖基金 1.05%
.1 苏婧茹 28.57%
.2 蔡西安 28.57%
.3 孔令飞

中航托付股份少量地公司接受资产获得于公司法定冠军和冠军资产的流行。

选派 山狗舞松新(天津)快车道覆盖经纪股份少量地公司
处所 天津自贸试验区(核商事区)做招待员小道未完成的国际广场1栋1604B-45
法定代理人 张殿隐
注册本钱 2,000万元
使成为日期 2017年2月17日
公司典型 少量地责任公司
经纪范围 覆盖经纪。(依法须经赞同的筹集罪状)))),经经中间定位机关赞同后方可形成事情参加运动。
资产获得 山东松城私募股权覆盖基金

山狗舞松新(天津)快车道覆盖经纪股份少量地公司接受资产获得于单高松程私募股权投 资基金。

序号 乘积 出资的本的 出资的使均衡
1 单高松程私募股权

覆盖基金

1 天津托付与最优固定的增发15号集中基金托付测算表
山高(烟台)乐成覆盖核(有少量地停泊) 98.23%
1.2 张志豪

山高(烟台)乐成覆盖核(有少量地停泊)接受资产获得于公司合法诈骗和流行 自有资产。

选派 深圳九牌本钱经纪股份少量地公司
处所 深圳福田区平静九路海松大厦B座505C
法定代理人 刘强
注册本钱 1,000万元
使成为日期 2013年5月30日
公司典型 少量地责任公司
经纪范围 受相信的资产经纪(无相信)、金融融资经纪、安全资产经纪等。,股

一直覆盖(详细筹集罪状独自申报)。(法度)、行政规章、国务院决议取缔的筹集罪状

除外,不舒服的度局限的筹集罪状强制的学到答应才干运转。

资产获得 私募股权覆盖基金最早的

深圳九牌本钱经纪股份少量地公司接受资产获得于九派定增1号私募股权覆盖基 金,详细出资的获得为国通托付少量地责任公司100%公司释放资产出资的。

姓名 方惠岳
性特征
国籍 柴纳
身份证号码 1101081965********
处所

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